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金牛基金经理王筱苓强势出基工银瑞信灵动价值混合12月21日盛大发行

发布时间:2021-10-14 18:12:26 阅读: 来源:藤席厂家

金牛基金经理王筱苓强势出“基” 工银瑞信灵动价值混合12月21日盛大发行

顶尖财经网2020-12-16 10:04:57讯:

年底A股持续震荡不改2020年基金爆款连连态势,尤其市场上稀缺的“实力派”基金经理掌舵的新基金受到投资者热捧,频频上演“一日售罄”。据悉,拟由业内少有的“双十五”基金经理王筱苓掌舵的年底压轴新品——工银瑞信灵动价值混合将于12月21日起正式发行,届时投资者可以在国金证券、工商银行以及工银瑞信直销渠道等进行认购。

引起市场关注的是,工银灵动价值混合拟任基金经理王筱苓是业内极为稀缺的“双十五”基金经理,即投研管理年限超十五年、年化回报超15%。公开资料显示,王筱苓拥有23年证券从业经验,历任中国银行全球金融市场部首席交易员,2005年加入工银瑞信,任专户投资经理,现任权益投资部副总监,目前管理工银聚焦30股票、工银现代服务业混合、工银新蓝筹股票、工银消费混合、工银大盘蓝筹混合等5只基金。数据显示,这5只基金在其任职期间年化回报均超18%,银河证券三年期星级评价均在四星及以上评级,并获得了多项行业权威奖项。工银新蓝筹股票基金荣获2018年度“三年期持续优胜金牛基金奖”及“金基金三年期股票基金奖”,并在2020年颁发的中国基金业金牛奖上,成为全市场唯一入选“金牛-长江最佳FOF标的基金榜单”的价值型风格基金,工银大盘蓝筹也曾于2019年获得晨星年度激进配置型基金奖提名。

在多轮市场风雨磨砺中,王筱苓形成了偏价值投资的风格,她偏爱通过自上而下结合自下而上的分析方法,投资于内生增长稳定、估值合理的优质上市公司,重点从公司自身盈利以及分红获取投资收益,同时通过买入持有的方式为投资者提供持续稳定的超越市场平均水平的投资收益,并能够通过长期投资将超额收益转化为绝对收益。

从收益表现来看,王筱苓获取收益与控制回撤能力俱佳,业绩持续性强。银河证券数据显示,截至12月4日,王筱苓管理的5只基金近三年收益率均超过75%,近一年收益均超过65%,且均位居同类前1/3;从今年来看,5只基金今年以来收益率均超过55%,其中工银聚焦30年内涨幅达80.33%,在银河分类的198只标准股票型中排名第五。

厚积而薄发,继2016年执掌新发基金后,时隔四年,王筱苓再度出击发新基金,即将发行的工银灵动价值混合将由其执掌。该基金股票仓位约定在60-95%,并可以投资港股,主要采用积极主动、分散化投资的投资策略,定量+定性深度研究,重点关注能够坚持研发并运用先进技术和创新模式、估值相对合理或被低估、具备长期盈利能力的上市企业进行投资,在合理控制的风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。

工银瑞信强大的投研实力更为这只基金运作保驾护航。近年来工银瑞信持续优化权益投资的投研管理体系,根据投研团队成员的长期能力分析结果,建立了7大投资能力中心和包括宏观策略、行业、海外及量化在内的4大研究板块,精细化分工合作提升投研整体战斗力。基于完善的投研体系及多年的实践,工银瑞信形成了“行业基金为衔接,促进投研深度融合”的投研特色,各研究团队经验丰富,由资深研究人员担任小组组长,进行研究指导,确保投研深度融合,实现研究驱动投资、投资指导研究,为可持续投资能力夯实了基础。

银河证券数据显示,截至12月9日,今年以来全市场11只主动权益基金实现收益翻倍,其中工银瑞信占据5席,工银中小盘成长、工银战略新兴产业A类及C类、工银信息产业、工银战略转型主题年内收益率均超过102%,此外工银高端制造、工银主题策略、工银新趋势A类和C类等4只基金年内收益率也都超过了93%,均位列全市场开放式基金收益前30之列。根据银河证券《基金管理人股票投资主动管理能力评价汇总表》,2019年以来截至2020年11月底的最近两年期间,工银瑞信主动股票投资管理能力位列行业第三,居中大型基金公司首位。

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